Рынки капитала представляют собой высшую арену для корпоративного роста, предоставляя доступ к трансформационным возможностям финансирования. Успешная навигация на этих рынках — будь то через знаковое Первичное публичное размещение (IPO) на Грузинской фондовой бирже, сложное частное размещение для институциональных инвесторов или стратегический выпуск корпоративных облигаций — является поворотным событием для любой амбициозной компании. Однако этот путь регулируется сложной и не прощающей ошибок системой законов и нормативных актов о ценных бумагах, в первую очередь Законом Грузии «О рынке ценных бумаг» и директивами Национального банка Грузии (НБГ). Один неверный шаг в документации по раскрытию информации, процедурах комплаенса или исполнении сделки может привести к провалу размещения, дорогостоящим судебным искам со стороны инвесторов и суровым санкциям от регуляторов, ставя под угрозу как капитал, так и репутацию. Legal Sandbox предоставляет первоклассные юридические услуги в области ценных бумаг и рынков капитала, выступая в качестве ведущих архитекторов и доверенных навигаторов для компаний, стремящихся эффективно и в полном соответствии с законодательством привлечь капитал на публичных или частных рынках Грузии.
Эта специализированная услуга необходима для компаний на критических этапах роста, рассматривающих доступ к рынкам капитала, для инвестиционных банков, выступающих в роли андеррайтеров или агентов по размещению, а также для институциональных инвесторов, оценивающих участие в размещениях. Независимо от того, являетесь ли вы зрелой компанией, готовящейся к строгому процессу выхода на биржу через IPO, стартапом на стадии роста, осуществляющим крупномасштабное частное размещение для венчурных или частных инвестиционных фондов, или устоявшимся предприятием, планирующим выпустить корпоративные облигации для финансирования расширения или рефинансирования долга, наши экспертные консультации являются критически важным компонентом для структурирования и осуществления успешной, юридически безупречной сделки.
Наша практика предлагает всестороннюю юридическую поддержку по всему спектру деятельности на рынках капитала. Для Размещения ценных бумаг и Исполнения сделок мы обеспечиваем полное юридическое управление. При IPO мы сопровождаем клиентов на протяжении всего пути: от предлистингового корпоративного структурирования и усовершенствования управления до составления юридически обязательного проспекта ценных бумаг, управления сложным процессом утверждения в НБГ, координации с андеррайтерами и аудиторами и консультирования совета директоров на критических этапах закрытия. Для привлечения частного капитала мы структурируем и осуществляем частные размещения, тщательно подготавливая Меморандум о частном размещении (PPM) или другие документы предложения и согласовывая договоры подписки с опытными инвесторами. В области долгового финансирования мы являемся экспертами в управлении выпусками облигаций, составляя трастовые соглашения или проспекты облигаций и обеспечивая полное соответствие всем нормативным требованиям НБГ и рынка.
Поддержание Соответствия законодательству о ценных бумагах и надежного Корпоративного управления имеет первостепенное значение для компаний с публично торгуемыми ценными бумагами или стремящихся к листингу. Legal Sandbox предоставляет сложные консультации по постоянному соблюдению Закона Грузии «О рынке ценных бумаг» и нормативных актов НБГ. Это включает консультирование по требованиям к периодическому раскрытию информации (годовые и полугодовые отчеты), навигацию в сложных правилах, регулирующих инсайдерскую торговлю и злоупотребления на рынке, а также обеспечение соответствия корпоративных коммуникаций регуляторным стандартам. Кроме того, в случае возникновения споров или регуляторного контроля мы предлагаем внушительное представительство в Судебных спорах по ценным бумагам и Регуляторном правоприменении.