Договоры корпоративного кредита (Corporate Loan Agreements) являются основным инструментом финансирования крупного бизнеса, отличающимся высокой сложностью и индивидуальным подходом. В отличие от стандартных кредитов для малого бизнеса, корпоративные договоры (часто основанные на стандартах LMA) включают сложные условия, синдикацию, многоуровневое обеспечение и строгие финансовые ковенанты. Неправильно составленный договор может привести к заморозке активов компании, потере управленческого контроля или дефолту по техническим причинам. Legal.ge предоставляет доступ к высококвалифицированным корпоративным юристам, имеющим опыт управления многомиллионными транзакциями и способным обеспечить максимальную защиту интересов вашего бизнеса при взаимодействии с международными и местными банками.
Что включает услуга корпоративного кредитования?
Услуга включает комплексную юридическую поддержку на всех этапах сделки:
- Структурирование и Term Sheet: Выбор оптимальной структуры финансирования (синдицированный кредит, клубная сделка, мезонинное финансирование) и согласование основных условий.
- Заверения и гарантии (Representations & Warranties): Детальное прописывание положений, которыми компания подтверждает свой правовой и финансовый статус, чтобы избежать обвинений во введении в заблуждение.
- Финансовые и нефинансовые ковенанты: Переговоры об ограничениях (выплата дивидендов, слияния, привлечение дополнительного долга), чтобы компания сохранила операционную гибкость.
- Трансграничные элементы: Адаптация договора к законодательству Грузии, если кредитором является иностранный финансовый институт (IFC, EBRD).
- Юридическое заключение (Legal Opinion): Подготовка независимого юридического заключения о действительности и исполнимости сделки.
Распространенные ситуации и потребности
Корпоративные кредиты используются для масштабных бизнес-задач:
- Проектное финансирование (Project Finance): Финансирование энергетических (ГЭС, солнечные станции) или инфраструктурных проектов, где возврат кредита зависит от будущих денежных потоков.
- Рефинансирование: Погашение существующего дорогого долга новым, более дешевым ресурсом или продление срока.
- Синдицированные кредиты: Когда один банк не может удовлетворить спрос, и несколько банков объединяются для выдачи крупного кредита.
- Внутригрупповое финансирование: Выдача займов внутри группы и предоставление корпоративных гарантий.
Законодательная база Грузии
Корпоративное кредитование регулируется:
- Гражданский кодекс Грузии: Общая часть договорного права и кредитные отношения.
- Закон Грузии «О предпринимателях»: Определяет правила конфликта интересов и ответственность директоров при заключении крупных сделок.
- Закон «О международном частном праве»: Важен, когда договор подчиняется иностранному праву (например, английскому праву), но исполнение происходит в Грузии.
- Налоговый кодекс: Вопросы вычета процентов из расходов и налога у источника.
Процесс оказания услуги поэтапно
Работа с экспертами на Legal.ge включает:
- Переговоры: Согласование коммерческих и юридических условий с банком.
- Драфтинг: Подготовка и комментирование обширных кредитных договоров (часто 50+ страниц).
- Корпоративные одобрения: Подготовка протоколов собраний партнеров/акционеров для утверждения сделки.
- Выполнение условий (CPs Satisfaction): Документальное подтверждение предпосылок для получения средств.
- Закрытие сделки (Closing): Финальное оформление транзакции.
Почему Legal.ge?
Корпоративный кредит — это не стандартный продукт, это «костюм на заказ», который должен точно подходить структуре вашего бизнеса. Ошибка здесь означает убытки в миллионы лари. Legal.ge предлагает доступ к лучшим корпоративным юристам, которые понимают сложные финансовые инструменты и могут защитить вашу компанию от доминирующей позиции банков.
Обновлено: ...