კაპიტალის ბაზრები წარმოადგენს კორპორატიული ზრდის საბოლოო ასპარეზს, რომელიც ტრანსფორმაციული დაფინანსების შესაძლებლობებზე წვდომას უზრუნველყოფს. ამ ბაზრებზე წარმატებით ნავიგაცია — იქნება ეს ისტორიული პირველადი საჯარო შეთავაზების (IPO) გზით საქართველოს საფონდო ბირჟაზე, დახვეწილი კერძო განთავსებით ინსტიტუციონალურ ინვესტორებთან, თუ სტრატეგიული კორპორატიული ობლიგაციების ემისიით — გარდამტეხი მოვლენაა ნებისმიერი ამბიციური კომპანიისთვის. თუმცა, ეს გზა რეგულირდება ფასიანი ქაღალდების კანონმდებლობისა და რეგულაციების რთული და შეუმწყნარებელი სისტემით, უპირველეს ყოვლისა, საქართველოს კანონით „ფასიანი ქაღალდების ბაზრის შესახებ“ და საქართველოს ეროვნული ბანკის (სებ) დირექტივებით. ინფორმაციის გამჟღავნების დოკუმენტაციის, შესაბამისობის პროცედურების ან ტრანზაქციის შესრულების ერთი მცდარი ნაბიჯი შეიძლება წარუმატებელი შეთავაზების, ძვირადღირებული ინვესტორთა სასამართლო დავებისა და მარეგულირებლებისგან მკაცრი სანქციების მიზეზი გახდეს. Legal Sandbox გთავაზობთ პრემიუმ იურიდიულ მომსახურებას ფასიანი ქაღალდებისა და კაპიტალის ბაზრების სფეროში, ვმოქმედებთ რა როგორც წამყვანი არქიტექტორები და სანდო ნავიგატორები კომპანიებისთვის, რომლებიც ცდილობენ კაპიტალის ეფექტიანად და კანონმდებლობის სრული დაცვით მოზიდვას საქართველოს საჯარო ან კერძო ბაზრებზე.
ეს სპეციალიზებული მომსახურება აუცილებელია კრიტიკულ ზრდის ეტაპებზე მყოფი კომპანიებისთვის, რომლებიც კაპიტალის ბაზრებზე წვდომას განიხილავენ, საინვესტიციო ბანკებისთვის, რომლებიც ანდერაიტერებად ან განთავსების აგენტებად მოქმედებენ, და ინსტიტუციური ინვესტორებისთვის, რომლებიც შეთავაზებებში მონაწილეობას აფასებენ. მიუხედავად იმისა, თქვენ ხართ ზრდასრული კომპანია, რომელიც ემზადება IPO-ს მეშვეობით გასაჯაროების მკაცრი პროცესისთვის, ზრდის ეტაპზე მყოფი სტარტაპი, რომელიც ახორციელებს ფართომასშტაბიან კერძო განთავსებას ვენჩურული კაპიტალის ან კერძო საინვესტიციო ფონდებთან, თუ დამკვიდრებული საწარმო, რომელიც გეგმავს კორპორატიული ობლიგაციების გამოშვებას გაფართოების დასაფინანსებლად ან ვალის რეფინანსირებისთვის, ჩვენი საექსპერტო კონსულტაცია წარმატებული, იურიდიულად გამართული ტრანზაქციის სტრუქტურირებისა და განხორციელების კრიტიკული კომპონენტია.
ჩვენი პრაქტიკა გთავაზობთ ყოვლისმომცველ იურიდიულ მხარდაჭერას კაპიტალის ბაზრების საქმიანობის მთელ სპექტრში. ფასიანი ქაღალდების შეთავაზებებისა და ტრანზაქციის შესრულებისთვის, ჩვენ უზრუნველვყოფთ სრულ იურიდიულ მართვას. IPO-ების შემთხვევაში, ჩვენ ვუძღვებით კლიენტებს მთელი პროცესის განმავლობაში: წინასალიცენზიო კორპორატიული სტრუქტურირებიდან და მმართველობის გაუმჯობესებიდან კანონით სავალდებულო ფასიანი ქაღალდების პროსპექტის მომზადებამდე, სებ-თან რთული დამტკიცების პროცესის მართვამდე, ანდერაიტერებთან და აუდიტორებთან კოორდინაციამდე და დირექტორთა საბჭოსთვის კონსულტაციის გაწევამდე კრიტიკულ დახურვის ეტაპებზე. კერძო კაპიტალის მოზიდვისთვის, ჩვენ ვახდენთ კერძო განთავსების სტრუქტურირებას და შესრულებას, ზედმიწევნით ვამზადებთ კერძო განთავსების მემორანდუმს (PPM) ან სხვა შეთავაზების დოკუმენტებს და ვაწარმოებთ მოლაპარაკებებს სააბონენტო ხელშეკრულებებზე დახვეწილ ინვესტორებთან. სავალო დაფინანსებისთვის, ჩვენ ვართ ექსპერტები ობლიგაციების ემისიის მართვაში, ვამზადებთ სატრასტო ხელშეკრულებებს ან ობლიგაციების პროსპექტებს და უზრუნველვყოფთ სებ-ისა და ბაზრის ყველა რეგულაციასთან სრულ შესაბამისობას.
ფასიანი ქაღალდების კანონმდებლობასთან შესაბამისობისა და მყარი კორპორატიული მმართველობის შენარჩუნება უმთავრესია საჯარო ვაჭრობაში მყოფი ფასიანი ქაღალდების მქონე კომპანიებისთვის ან მათთვის, ვინც ლისტინგს ესწრაფვის. Legal Sandbox გთავაზობთ დახვეწილ კონსულტაციას საქართველოს კანონის „ფასიანი ქაღალდების ბაზრის შესახებ“ და სებ-ის რეგულაციების მუდმივ დაცვაზე. ეს მოიცავს რჩევებს პერიოდული ინფორმაციის გამჟღავნების მოთხოვნებზე (წლიური და ნახევარწლიური ანგარიშები), ინსაიდერული ვაჭრობისა და ბაზრის ბოროტად გამოყენების მარეგულირებელი რთული წესების ნავიგაციას და კორპორატიული კომუნიკაციების მარეგულირებელ სტანდარტებთან შესაბამისობის უზრუნველყოფას. გარდა ამისა, დავების ან მარეგულირებელი კონტროლის წარმოშობის შემთხვევაში, ჩვენ გთავაზობთ მძლავრ წარმომადგენლობას ფასიანი ქაღალდების დავებსა და მარეგულირებელ აღსრულებაში.